1960. aastal California laboris genereeriti esimene „koherentse valguskiir“ on möödunud üle 60 aasta. Nagu laseri leiutaja T. H. Maiman ütles: „Laser on lahendus probleemile.“ Laser kui tööriist tungib järk-järgult paljudesse valdkondadesse, nagu tööstuslik töötlemine, optiline side ja andmetöötlus.
Hiina laserfirmad, keda tuntakse kui „involutsiooni kuningaid“, toetuvad turuosa haaramiseks „mahu ja hinna suhtele“, kuid nad maksavad selle eest langeva kasumi eest.
Kodumaine turg on langenud tihedasse konkurentsi ning laserifirmad on pöördunud väljapoole ja otsinud Hiina laseritele „uut kontinenti“. 2023. aastal alustas China Laser ametlikult oma „esimest välismaise tegevuse aastat“. Selle aasta juuni lõpus Saksamaal toimunud Müncheni rahvusvahelisel valgusmessil esines grupina üle 220 Hiina ettevõtte, mis tegi Hiinast riigi, kus on peale võõrustaja Saksamaa kõige rohkem eksponente.
Kas paat on kümne tuhande mäe läbinud? Kuidas saab China Laser loota kindla peale „mahule“ ja millele peaks ta toetuma, et kaugemale jõuda?
1. „Kuldsest kümnendist“ „veritseva turuni“
Tärkavate tehnoloogiate esindajana algasid kodumaised laseritööstuse uuringud üsna hilja, peaaegu samaaegselt rahvusvahelistega. Maailma esimene laser ilmus 1960. aastal. Peaaegu samal ajal, 1961. aasta augustis, sündis Hiina esimene laser Hiina Teaduste Akadeemia Changchuni optika ja mehaanika instituudis.
Pärast seda asutati üksteise järel maailmas suuri laserseadmete ettevõtteid. Laserite ajaloo esimesel kümnendil sündisid Bystronic ja Coherent. 1970. aastateks olid järjestikku loodud II-VI ja Prima. Tööpinkide liider TRUMPF alustas samuti 1977. aastal. Pärast seda, kui ta tõi 2016. aasta USA visiidilt tagasi CO₂-laseri, sai TRUMPF-i laseriäri käima.
Hiina laserifirmad alustasid industrialiseerimise teel suhteliselt hilja. Han's Laser asutati 1993. aastal, Huagong Technology 1999. aastal, Chuangxin Laser 2004. aastal, JPT 2006. aastal ja Raycus Laser 2007. aastal. Neil noortel laserifirmadel pole esimesena tulijana eelist, kuid neil on hoog hiljem tegutseda.
Viimase kümne aasta jooksul on Hiina laserid kogenud „kuldset kümnendit“ ja „kodumaine asendamine“ on täies hoos. Aastatel 2012–2022 ületab minu riigi lasertöötlusseadmete tööstuse aastane kasvumäär 10% ja toodangu väärtus ulatub 2022. aastaks 86,2 miljardi jüaanini.
Viimase viie aasta jooksul on kiudlaserite turg kiiresti edendanud kodumaist asendamist kiirusega, mis on palja silmaga nähtav. Kodumaiste kiudlaserite turuosa on viie aastaga kasvanud vähem kui 40%-lt ligi 70%-le. Hiina juhtiva kiudlaseri tootja American IPG turuosa on järsult langenud 53%-lt 2017. aastal 28%-le 2022. aastal.
Joonis: Hiina kiudlaserituru konkurentsimaastik aastatel 2018–2022 (andmeallikas: Hiina lasertööstuse arenguaruanne)
Rääkimata väikese võimsusega seadmete turust, mis on sisuliselt saavutanud kodumaise asendamise. Otsustades suure võimsusega seadmete turu „10 000-vatise konkurentsi“ põhjal, konkureerivad kodumaised tootjad omavahel, näidates üles „Hiina kiirust“ täiel rinnal. IPG-l kulus maailma esimese 10-vatise tööstusliku kiudlaseri turuletoomisest 1996. aastal esimese 10 000-vatise kiudlaseri turuletoomiseni 13 aastat, samas kui Raycus Laseril kulus 10 vatilt 10 000 vatini jõudmiseks vaid 5 aastat.
10 000-vatise võimsuse konkurentsis on kodumaised tootjad üksteise järel lahingusse astunud ning lokaliseerimine edeneb murettekitava kiirusega. Tänapäeval pole 10 000 vatti enam uus termin, vaid ettevõtetele pilet pideva laseriringi sisenemiseks. Kolm aastat tagasi, kui Chuangxin Laser esitles oma 25 000-vatist kiudlaserit Shanghai Müncheni valgusnäitusel, tekitas see liiklusummiku. Sel aastal on aga erinevatel lasernäitustel „10 000 vatti“ saanud ettevõtete standardiks ja isegi 30 000 vatti. Ka 60 000-vatine silt tundub tavaline. Selle aasta septembri alguses lansseerisid Pentium ja Chuangxin maailma esimese 85 000-vatise laserlõikusmasina, purustades taas laseri võimsusrekordi.
Selleks hetkeks on 10 000-vatise võimsuse konkurents läbi. Laserlõikusmasinad on keskmise ja paksu plaadi lõikamisel täielikult asendanud traditsioonilised töötlemismeetodid, näiteks plasma- ja leegilõikuse. Laseri võimsuse suurendamine ei aita enam oluliselt lõiketõhusust parandada, kuid suurendab kulusid ja energiatarbimist.
Joonis: Laseriettevõtete neto intressimäärade muutused aastatel 2014–2022 (andmeallikas: Wind)
Kuigi 10 000-vatise konkurents oli täielik võit, andis äge „hinnasõda“ laseritööstusele ka valusa hoobi. Kiudlaserite kodumaise turuosa läbimurdeks kulus vaid 5 aastat ja kiudlaserite tööstusharul kulus vaid 5 aastat, et jõuda hiiglaslikust kasumist väikese kasumini. Viimase viie aasta jooksul on hinnaalandusstrateegiad olnud juhtivatele kodumaistele ettevõtetele turuosa suurendamiseks oluline vahend. Kodumaised laserid on „mahu vastu vahetanud“ ja turule tunginud, et konkureerida välismaiste tootjatega, ning „hinnasõda“ on järk-järgult süvenenud.
10 000-vatise kiudlaseri hind oli 2017. aastal koguni 2 miljonit jüaani. 2021. aastaks olid kodumaised tootjad selle hinda langetanud 400 000 jüaanini. Tänu tohutule hinnaeelise saavutas Raycus Laseri turuosa 2021. aasta kolmandas kvartalis esimest korda IPG-ga võrdse positsiooni, saavutades ajaloolise läbimurde kodumaise asendamise osas.
2022. aastasse sisenedes, kuna kodumaiste laserifirmade arv jätkuvalt kasvab, on laseritootjad jõudnud omavahelise konkurentsi „involutsiooni“ etappi. Laseri hinnasõja peamine lahinguväli on nihkunud 1–3 kW väikese võimsusega tootesegmendilt 6–50 kW suure võimsusega tootesegmendile ning ettevõtted konkureerivad suurema võimsusega kiudlaserite arendamise nimel. Hinnakupongid, teeninduskupongid ja mõned kodumaised tootjad käivitasid isegi „null-sissemakse“ plaani, pakkudes seadmeid tasuta allavoolu tootjatele testimiseks, ja konkurents muutus tihedaks.
„Veeretuse“ lõpus ei oodanud higised laserfirmad head saaki. 2022. aastal langeb Hiina turul kiudlaserite hind 40–80% võrreldes eelmise aastaga. Mõnede toodete kodumaised hinnad on langenud kümnendikuni imporditud hindadest. Ettevõtted toetuvad kasumimarginaalide säilitamiseks peamiselt saadetiste suurendamisele. Kodumaise kiudlaserite hiiglase Raycuse saadetised on aastaga märkimisväärselt kasvanud, kuid selle äritulud langesid aastaga 6,48% ja puhaskasum langes aastaga enam kui 90%. Enamik kodumaiseid tootjaid, kelle põhitegevusalaks on laserid, näevad 2022. aastal järsku puhaskasumi langust.
Joonis: „Hinnasõja” trend laserivaldkonnas (andmeallikas: koostatud avaliku teabe põhjal)
Kuigi juhtivad välismaised ettevõtted on Hiina turu „hinnasõjas“ tagasilööke kogenud, ei ole nende tulemused oma sügavatele alustele toetudes langenud, vaid paranenud.
Kuna TRUMPF Grupil on monopol Hollandi tehnoloogiaettevõtte ASML EUV litograafiamasinate valgusallikate äris, kasvas selle tellimuste maht 2022. majandusaastal eelmise aasta sama perioodi 3,9 miljardilt eurolt 5,6 miljardi euroni, mis on märkimisväärne 42% kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; Gaoyi müük 2022. majandusaastal pärast Guanglian Revenue'i omandamist kasvas aastases võrdluses 7% ja tellimuste maht ulatus 4,32 miljardi USA dollarini, mis on 29% kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tulemused ületasid ootusi neljandat kvartalit järjest.
Pärast Hiina turul, mis on lasertöötluse suurim turg, positsiooni kaotamist saavad välismaised ettevõtted siiski saavutada rekordiliselt kõrgeid tulemusi. Mida saame õppida juhtivate rahvusvaheliste ettevõtete laserite arenguteelt?
2. „Vertikaalne integreerimine” vs. „Diagonaalne integreerimine”
Tegelikult, enne kui siseturg jõuab 10 000 vatini ja alustab "hinnasõda", on juhtivad välismaised ettevõtted enne tähtaega involutsioonivooru läbinud. Kuid see, mida nad "rullisid", ei ole hind, vaid tootepaigutus, ning nad on alustanud tööstusahela integratsiooni ühinemiste ja omandamiste kaudu laienemisteekonnaga.
Lasertöötluse valdkonnas on rahvusvahelised juhtivad ettevõtted valinud kaks erinevat teed: ühe toote tööstusahela ümber vertikaalse integratsiooni teel on IPG sammu võrra ees; samas kui TRUMPF-i ja Coherendi esindatud ettevõtted on valinud „kaldus integratsiooni“, mis tähendab vertikaalset integratsiooni ja horisontaalset territoriaalset laienemist „mõlema käega“. Need kolm ettevõtet on järjestikku alustanud oma ajastuid, nimelt IPG esindatud optilise kiu ajastut, TRUMPF esindatud ketasajastut ja Coherent esindatud gaasi (sh eksimeeri) ajastut.
IPG domineerib kiudlaserite turul. Alates börsile noteerimisest 2006. aastal on äritulud ja kasum püsinud kõrgel tasemel, välja arvatud 2008. aasta finantskriis. Alates 2008. aastast on IPG omandanud rea tootjaid, kellel on seadmetehnoloogiad, nagu optilised isolaatorid, optilised sidestusläätsed, kiudvõred ja optilised moodulid, sealhulgas Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics ja Menara Networks, et teostada vertikaalset integratsiooni kiudlaserite tööstusahela ülesvoolu.
2010. aastaks oli IPG vertikaalne integratsioon ülespoole põhimõtteliselt lõpule viidud. Ettevõte saavutas peaaegu 100% oma põhikomponentide tootmisvõimsuse, edestades konkurente märkimisväärselt. Lisaks võttis ettevõte tehnoloogiavaldkonnas juhtpositsiooni ja oli teerajajaks maailma esimese kiudvõimendi tehnoloogia väljatöötamisel. IPG tegutses kiudlaserite valdkonnas ja oli kindlalt globaalse domineerimise troonil.
Joonis: IPG tööstusahela integratsiooniprotsess (andmeallikas: avaliku teabe kogumine)
Praegu on kodumaised laserettevõtted, mis on lõksus "hinnasõjas", sisenenud "vertikaalse integratsiooni" etappi. Nad integreerivad tööstusahela ülesvoolu vertikaalselt ja teostavad põhikomponentide isetootmist, suurendades seeläbi toodete häält turul.
2022. aastal, kui „hinnasõda” muutub üha tõsisemaks, kiireneb põhiseadmete lokaliseerimisprotsess täielikult. Mitmed laseritootjad on teinud läbimurdeid suure moodiga välja kahekordse (kolmekordse) kattega ytterbiumiga legeeritud lasertehnoloogias; passiivsete komponentide isevalmistamise määr on märkimisväärselt suurenenud; kodumaised alternatiivid, nagu isolaatorid, kollimaatorid, kombinaatorid, sidurid ja kiudvõred, muutuvad üha populaarsemaks. Küps. Juhtivad ettevõtted nagu Raycus ja Chuangxin on omaks võtnud vertikaalse integratsiooni tee, tegelenud sügavalt kiudlaseritega ning saavutanud järk-järgult komponentide sõltumatu kontrolli suurenenud tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse ning ühinemiste ja omandamiste kaudu.
Kui aastaid kestnud „sõda“ on läbi põlenud, on juhtivate ettevõtete tööstusahela integratsiooniprotsess kiirenenud ning samal ajal on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted realiseerinud diferentseeritud konkurentsi kohandatud lahendustes. 2023. aastaks on laseritööstuse hinnasõja trend nõrgenenud ja laseriettevõtete kasumlikkus on märkimisväärselt suurenenud. Raycus Laser saavutas 2023. aasta esimesel poolel 112 miljoni jüaani puhaskasumi, mis on 412,25% hüpe, ja väljus lõpuks „hinnasõja“ varjust.
Tüüpiline esindaja teisest „kaldus integratsiooni” arenguteest on TRUMPF Group. TRUMPF Group alustas tegevust tööpinkide ettevõttena. Alguses oli laserite äri peamiselt süsinikdioksiidlaseritega. Hiljem omandas ettevõte HüTTINGERi (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) ning laiendas oma tahkislaserite äri. Laseri- ja vesilõikusmasinate äris toodi esimene eksperimentaalne ketaslaser turule 1999. aastal ja on sellest ajast alates kindlalt ketaste turul domineerinud. 2008. aastal omandas TRUMPF SPI, mis oli suutnud IPG-ga konkureerida, 48,9 miljoni USA dollari eest, tuues oma äritegevusse kiudlaserid. Samuti on ettevõte teinud sagedasi samme ülikiirete laserite valdkonnas. See on järjestikku omandanud ülilühikeste impulsslaserite tootjad Amphos (2018) ja Active Fiber Systems GmbH (2022) ning jätkab lünkade täitmist ülikiirete lasertehnoloogiate, näiteks ketaste, plaatide ja kiudvõimenduse paigutuses. „Pusle“. Lisaks mitmesuguste lasertoodete, näiteks ketaslaserite, süsinikdioksiidlaserite ja kiudlaserite horisontaalsele paigutusele toimib TRUMPF Group hästi ka tööstusahela vertikaalse integratsiooni osas. Samuti pakub see täielikke masinaseadmete tooteid allavoolu ettevõtetele ning omab konkurentsieelist ka tööpinkide valdkonnas.
Joonis: TRUMPF Grupi tööstusahela integreerimisprotsess (andmeallikas: avaliku teabe kogumik)
See tee võimaldab kogu liini vertikaalset isetootmist alates põhikomponentidest kuni komplektsete seadmeteni, horisontaalselt paigutada multitehnoloogilisi lasertooteid ja jätkata tootepiiride laiendamist. Han's Laser ja Huagong Technology, laserivaldkonna juhtivad kodumaised ettevõtted, järgivad sama teed, olles aastaringselt äritulu poolest kodumaiste tootjate seas vastavalt esimesel ja teisel kohal.
Laseritööstuse tüüpiline tunnus on üles- ja allavoolu piiride hägustumine. Tehnoloogia ühikulisuse ja modulaarsuse tõttu ei ole sisenemislävi kõrge. Oma aluse ja kapitalitoetusega pole palju kodumaiseid tootjaid, kes suudaksid erinevatel radadel "uusi territooriume avada". Harva näha. Viimastel aastatel on teised kodumaised tootjad järk-järgult tugevdanud oma integratsioonivõimet ja hägustanud järk-järgult tööstusahela piire. Algsed üles- ja allavoolu tarneahela suhted on järk-järgult arenenud konkurentideks, kus igas lülis on tihe konkurents.
Tihe konkurents on Hiina laseritööstuse kiiresti küpseks teinud, luues „tiigri“, mis ei karda välismaiseid konkurente ja edendab kiiresti lokaliseerimisprotsessi. Samas on see loonud ka „elu ja surma“ olukorra, kus valitsevad liigsed „hinnasõjad“ ja konkurents on homogeenne. Hiina laserifirmad on „rullidele“ toetudes kindla jalgealuse saavutanud. Mida nad tulevikus teevad?
3. Kaks retsepti: uute tehnoloogiate väljatöötamine ja välisturgude uurimine
Tehnoloogilisele innovatsioonile toetudes saame lahendada probleemi, et peame raha kulutama madalate hindadega turu asendamiseks; laserite ekspordile toetudes saame lahendada tiheda konkurentsi probleemi siseturul.
Hiina laserfirmadel on varem olnud raskusi välismaiste liidrite järelejõudmisega. Kodumaisele asendamisele keskendumise kontekstis juhivad iga suuremat tsüklituru puhangut välismaised ettevõtted, kusjuures kohalikud kaubamärgid järgnevad kiiresti 1-2 aasta jooksul ning asendavad kodumaiseid tooteid ja rakendusi pärast nende küpsemist. Praegu on endiselt nähtus, kus välismaised ettevõtted võtavad juhtrolli rakenduste juurutamisel tekkivates alltöövõttudes, samas kui kodumaised tooted soodustavad jätkuvalt asendamist.
„Asendamine“ ei tohiks piirduda „asendamisega“. Praegu, mil Hiina laseritööstus on muutuste keerises, väheneb järk-järgult lõhe kodumaiste tootjate peamiste lasertehnoloogiate ja välisriikide vahel. Just uute tehnoloogiate ennetav kasutuselevõtt ja nurkades möödumisvõimaluste otsimine on vajalik, et vabaneda „hea ajastuse kasutamisest hinna ja mahu suhte saavutamiseks“.
Üldiselt nõuab uute tehnoloogiate paigutus järgmise tööstusväljundi kindlaksmääramist. Lasertöötlus on läbinud lõikamisajastu, kus domineerib lehtmetalli lõikamine, ja keevitusajastu, mida katalüüsib uus energiabuum. Järgmine tööstustsükkel võib üle minna mikrotöötlusvaldkondadele, näiteks pan-pooljuhtidele, ning vastavad laserid ja laserseadmed vabastavad ulatusliku nõudluse. Tööstusharu „matšpunkt“ liigub ka algselt suure võimsusega pidevlaserite „10 000-vatise konkurentsi“ asemel ülilühikeste impulsslaserite „ülikiire konkurentsi“ poole.
Vaadates konkreetselt alamjaotatud valdkondi, saame keskenduda läbimurretele uutes rakendusvaldkondades „0 kuni 1“ uue tehnoloogiatsükli jooksul. Näiteks eeldatakse, et perovskiidi elementide läbitungimismäär ulatub pärast 2025. aastat 31%-ni. Algsed laserseadmed ei suuda aga perovskiidi elementide töötlemise täpsuse nõuetele vastata. Laseriettevõtted peavad uued laserseadmed eelnevalt kasutusele võtma, et saavutada põhitehnoloogia üle iseseisev kontroll, parandada seadmete brutokasumi marginaali ja haarata kiiresti tulevikuturg. Lisaks väärivad tähelepanu ka paljulubavad rakendusstsenaariumid, nagu energia salvestamine, meditsiiniline abi, kuvari- ja pooljuhtide tööstus (laseri stardipunkt, laserlõõmutamine, massiülekanne), „tehisintellekt + lasertootmine“ jne.
Kodumaise lasertehnoloogia ja -toodete pideva arenguga peaks laser saama Hiina ettevõtete visiitkaardiks välismaale sisenemiseks. 2023. aasta on laserite „esimene aasta“ välismaale sisenemiseks. Silmitsi pidades tohutute välisturgudega, mis vajavad kiiremas korras läbimurret, järgnevad laserseadmed allavoolu terminalirakenduste tootjatele välismaale sisenemisel, eriti Hiina „kaugelt juhtivale“ liitiumakude ja uue energiaga autotööstusele, mis pakub võimalusi laserseadmete ekspordiks. Meri pakub ajaloolisi võimalusi.
Praegu on välismaale minek muutunud tööstusharu konsensuseks ning võtmeettevõtted on hakanud aktiivselt tegutsema välismaise paigutuse laiendamiseks. Viimase aasta jooksul teatas Han's Laser plaanist investeerida 60 miljonit USA dollarit tütarettevõtte „Green Energy Industry Development Co., Ltd.” asutamiseks Ameerika Ühendriikides, et uurida USA turgu; Lianying on asutanud tütarettevõtte Saksamaal Euroopa turu uurimiseks ja on praegu teinud koostööd mitmete Euroopa akutehastega. Korraldame tehnilist vahetust originaalseadmete tootjatega; Haimixing keskendub ka välisturgude uurimisele kodumaiste ja välismaiste akutehaste ja sõidukitootjate välismaiste laienemisprojektide kaudu.
Hinnaeelis on Hiina laserfirmade jaoks välismaale mineku „trumbiks“. Kodumaistel laserseadmetel on ilmsed hinnaeelised. Pärast laserite ja põhikomponentide lokaliseerimist on laserseadmete hind märkimisväärselt langenud ning tihe konkurents on samuti hindu alla surunud. Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ning Euroopa on muutunud laserite ekspordi peamisteks sihtkohtadeks. Pärast välismaale minekut saavad kodumaised tootjad tehinguid teha kohalikest noteeringutest kõrgemate hindadega, suurendades oluliselt kasumit.
Siiski on lasertoodete ekspordi osakaal Hiina laseritööstuse toodangu väärtuses endiselt madal ning välismaale minek toob kaasa probleeme, nagu ebapiisav brändiefekt ja nõrk lokaliseerimisteenuste võimekus. Tõeliselt „edasi jõudmiseks“ on teekond pikk ja keeruline.
Laseri arengu ajalugu Hiinas on julma võitluse ajalugu, mis põhineb džungliseadustel.
Viimase kümne aasta jooksul on laserifirmad kogenud „10 000-vatise konkurentsi“ ja „hinnasõdade“ ristimist ning loonud „eelrinde“, mis suudab siseturul konkureerida välismaiste kaubamärkidega. Järgmised kümme aastat on kodumaiste laserite jaoks kriitiline hetk, et liikuda „veritsevast turult“ tehnoloogilise innovatsiooni poole ja siseriiklikult asendamiselt rahvusvahelisele turule. Ainult seda teed hästi käies saab Hiina laseritööstus realiseerida oma ülemineku „järgnemisest ja kõrvuti jooksmisest“ „eestvedajaks“.
Postituse aeg: 23. okt 2023
